Hinnapakkumine
Üldine
Staatus
| Nimetus | Kirjeldus |
|---|---|
| Mustand | Pakkumine on koostamisel |
| Saadetud | Pakkumine märgiti kliendile 'saadetuks'. Klient võib pakkumise vastuvõtta või tagasilükata |
| Kinnitatud | Klient võttis pakkumise vastu, pakkumise võib töösse võtta |
| Tagasilükatud | Klient keeldus pakkumisest, pakkumine vajab täiendamist või tühistamist |
| Töös | Pakkumisega on seostatud ülesandeid, mis on veel lõpetamata |
| Suletud | Kõik pakkumisega seotud ülesanded on lõpetatud |
| Tühistatud | Pakkumine tühistati ning ühtegi 'aktiivselt' ülesannet ei ole pakkumisega seotud |
Andmeväljad
| Nimetus | Kirjeldus |
|---|---|
| Nimetus | Hinnapakkumise nimetus, kuvatakse kliendile koos pakkumise 'koodiga' |
| Vastutav | Isik, kes vastutav antud hinnapakkumise etapis. Suunates teisele inimesele teavitatakse teda |
| Kehtivusaeg | Hinnapakkumises kuvatud hindade kehtivusaeg, mille perioodil klient võib pakkumise vastuvõtta |
| Käibemaksu % | Käibemaksu määr, mis rakendub lisaks pakkumise maksumusele |
| Kirjeldus | Vajadusel võib täpsustada hinnapakkumise sisu |
| Klient | Valige ettevõte nimekirjast |
| Asukoht | Valige Objekt, seade või süsteem nimekirjast. Vaikimisi kuvatakse otsingutulemustes valitud kliendiga seotud objekte, filtrit on võimalik muuta otsimaks kõigi objektide hulgast. Hinnapakkumise võib seostada mitme asukohaga |
Failid
- Kõik hinnapakkumisega 'seotud' failid on ligipääsetavad läbi faili komponendi.
- Failid on organiseeritud kaustadesse vastavalt seose tüübile.
- Juhul, kui leitakse mitu seost kattuva seose tüübiga koondatakse need 'ülem' kausta, mille nimetus on vastav mitmuse vorm.
- Failipuu on navigeeritav, võimaldades uurida seoseid 'sügavuti'.
- Failide ligipääs on piiratud tulenevalt kasutaja õigustest ning seostest teiste andmekaartidega.
Kaustad
| Nimetus | Kirjeldus |
|---|---|
| Üldine | Failid ja pildid, millele on toetutud hinnapakkumise koostamisel. NB: Ei ole kliendile ligipääsetavad - Ainult ettevõtte siseseks kasutamiseks |
| Ülesanne | Failid või pildid, mis on lisatud pakkumisega seotud ülesannete teostamisel |
| Objekt | Failid või pildid, mis on seostatud objekti kaardiga. Nt. Korruse plaanid |
| Seade | Pildid või failid, mis on seostatud seadme kaardiga. Nt. Hooldusjuhendid, tehnilised spetsifikatsioonid |
| Süsteem | Pildid või failid, mis on seostatud süsteemi kaardiga. Nt. Joonised, diagrammid |
| Klient | Failid, mis on seostatud ettevõtte kaardiga. Nt. Lepingud, koosolekute protokollid |
Hinnapakkumine (koostamine)
💡
Formaat vastab ülesande Tööplaanile.
Ühtne formaat võimaldab muuta pakkumised, mille klient vastuvõtab koheselt ülesanneteks ning planeerida need.
Pakkumise read
- Peab sisaldama vähemalt ühte arveldatavat rida.
- Esimesed 2 rida lisatakse automaatselt pakkumise loomise hetkel (Kategooria ja objekt).
- Kasutaja peab määrama 'ülesane kategooria' vastavale pakkumise osale.
- Ülesande kategooriale peab alati järgnema objekt, kuna pakkumine võib hõlmata mitut asukohta.
- Soovi korral võib pakkumisele lisada ka tegevuste täpsemad kirjeldused.
Ridade tüübid
| Nimetus | Kirjeldus |
|---|---|
| Kategooria | Pakutava teenuse kategooria. Samuti võimaldab seadistada töö teostamisel vastutava isiku jpm |
| Objekt | Pakkumine võib olla seotud mitme objekti/seadme/süsteemiga ja seetõttu on võimalik täpsustada, mis objektiga teatued tooted/teenused seotud on |
| Tegevus | Pakkumises sisalduvate tööde täpsemaks kirjeldamiseks ning samuti võib kasutada ridade grupeerimisel |
| Toode | Lisab arveldatava rea pakkumisele, mille tüübiks on 'TOODE' |
| Teenus | Lisab arveldatava rea pakkumisele, mille tüübiks on 'TEENUS' |
Mallid
- Eeldefineeritud mallid, mida võib kasutada kiireks pakkumiste koostamiseks.
Eelvaade ja saatmine
- Pakkumisega on seostatud unikaalne URL, mida võib jagada kliendiga.
- Saatke pakkumise URL emaili teel või oma valitud suhtluskanali kaudu.
- Klient võib valida, kas pakkumine 'Vastuvõtta' või 'Tagasilükata' ning mõlemal juhul, peab lisama kommentaari.