Kuidas koostada hinnapakkumine?

• Hinnapakkumiste moodul annab teile võimaluse koostada hinnapakkumisi ning saata neid klientidele kinnitamiseks.
• Ühtlasi saate siit ülevaate kõikidest tehtud hinnapakkumistest ning nende staatustest.
• Mugav otsingufunktsioon toetab hinnapakkumiste filtreerimist vastava filtri alusel. Hammasratta ikoonile vajutades saate filtreid juurde lisada.

NB! Kui soovid ülevaadet kõikidest organisatsiooni poolt koostatud hinnapakkumistest, vali „MINU“ asemel „KÕIK“.

Üldine

• Hinnapakkumise koostamiseks vali moodul 'HINNAPAKKUMINE' ning seejärel ' + Hinnapakkumine'.

• Avaneb hinnapakkumise vaade ning hinnapakkumisele tuleb anda nimetus.
• Kehtivusaeg vaikimis on 30 päeva.
• Lisa klient kliendi reale. Juhul kui klienti ei ole veel sisestatud, kasuta võimalust 'Loo uus klient'.
• NB! Kõik punase tärniga väljad on täitmiseks kohustuslikud.

• Seejärel vali objekt ning salvesta.
• Vaikimisi on otsinguribal väljundiks kliendiga seotud objektid.

• Juhul kui objekti ei ole veel sisestatud, saad otsida aadressi järgi objekti.
• Salvesta hinnapakkumine.

• Pärast kliendi ja asukoha info lisamist ilmub paremale tööriba.
• Kuna hinnapakkumisel puudub veel sisu (st esineb puudusi), ei ole ka võimalik hinnapakkumist avalikustada ning edasi tuleb liikuda hinnapakkumise lisamisse.

Hinnapakkumise sisu

• Hinnapakkumise loomisel luuakse automaatselt kaks rida - kategooria ja objekt, kumbki ei ole eeltäidetud.
• Hinnapakkumisele sisu lisamiseks tuleb esmalt valida kategooria.

• Objekti valides on esimene tasand piiratud asukohtadega, mis on hinnapakkumisega seostatud.

• Objekti alla saad lisada alamobjekte eeldusel, et ülemobjektil alamobjektid.
• Objektile alamobjekti lisamiseks vali 'LISA OBJEKT'.

• Valige alamobjekt otsingu tulemuste seast.

NB! Alamobjekti lisamise nuppu ei ole, juhul, kui valitud ülemobjektil puuduvad alamobjektid.

• Objekti alla toote lisamiseks vali 'LISA TOODE'.

• Sisesta vabatekst või otsi toodet eeldefineeritud müügiartiklite seast (näitab lao seisu kui ladu on üles seatud).

• Lao liidestuse olemasolul on näha ka müügiartikli laoseis ladude lõikes.

• Toodet lisades tuleb määrata toote kogus ja hind.

• Teenuse lisamiseks vali 'LISA TEENUS'.

• Tegevuse lisamiseks vali 'LISA TEGEVUS'.

• Hammasratta ikoonile vajutades tekib võimalus toote- või teenuseblokke üles või alla liigutada, samuti avaneb võimalus neid kas üksikult või bloki kaupa kustutada.

• Juhul kui pakkumises esineb puudusi, on valideeri nupp punane ning annab sellest märku pakkumise koostajale.

Hinnapakkumise eelvaade ja kliendi kinnitus

• Pakkumisest ülevaate saamiseks vali vasakult menüüst “Eelvaade” ning seejärel avaneb hinnapakkumise eelvaade.

• Hinnapakkumise avalikustamiseks vajutage nuppu 'Avalikusta'
• Seejärel on võimalik pakkumist kliendiga jagada avaliku URL-i kaudu.

• Klient saab pakkumise vastuvõtta või tagasilükata vajutades vastavat nuppu ning lisades kommentaari.

• Peale 'Avalikusta' nupu vajutust muutub pakkumise staatus 'Saadetud'.

• Juhul, kui klient kinnitab pakkumise, muutub pakkumise staatus 'Kinnitatud'.
• Kliendi lisatud kommentaarid nähtavad paremas menüüs asetsevas kommentaaride alammenüüst.

Hinnapakkumisega seotud tööde teostamine

• Kinnitatud pakkumise võib muuta ülesanneteks vajutades nuppu 'Võta töösse'.

• Luuakse ülesanded lähtudes pakkumise sisust ning seejärel võib ülesanded planeerida.

• Pakkumisele lisatud tegevused, tooted ja teenused seostatakse ülesannetega ning töö teostaja peab märkima, kas tehtud või tegemata.
• Pakkumise sisus määratud kategooria alusel määratakse ülesande kategooria. Samuti võetakse aluseks pakkumise sisus täpsustatud asukoht seostamaks ülesande konkreetse hoone, seadme või süsteemiga.
• Ülesande tööplaan vastab pakkumisele sisule, millest on eemaldatud esimesed 2 taset (Kategooria, asukoht).

• Lisaks võib ülesande tööplaani lisada ka mõõdistusi, mida töö teostaja lisama peab.

• Töö teostajale avaneb järgnev vaade: