Kuidas koostada hinnapakkumine?

• Hinnapakkumiste moodul võimaldab koostada hinnapakkumisi ning saata neid klientidele kinnitamiseks.
• Ühtlasi saate siit ülevaate kõikidest tehtud hinnapakkumistest ning nende staatustest.
• Mugav otsingufunktsioon toetab hinnapakkumiste filtreerimist nt kliendi, objekti, staatuse või vastutava isiku alusel.

NB! Kui soovid ülevaadet kõikidest organisatsiooni poolt koostatud hinnapakkumistest, vali MINU asemel KÕIK.

Hinnapakkumise koostamine

1. Hinnapakkumise koostamiseks valige üleval paremas nurgas + Hinnapakkumine:

2. Paremal paneelis avaneb hinnapakkumisevaade, kus tuleb defineerida: hinnapakkumise nimi, kehtivusaeg (vaikimisi 30 päeva) ja klient. Juhul kui klienti ei ole veel sisestatud, kasuta funktsiooni Loo uus klient. Soovi korral saate lisada juurde kirjelduse ja maksetingimused.

NB! Kõik punase tärniga väljad on täitmiseks kohustuslikud.

3. Kui hinnapakkumise koostamiseks vajalikud detalid on lisatud, siis salvestage hinnapakkumine vajutades nupule Salvesta:

4. Tekib hinnapakkumise vaade kuhu saate hakata lisama hinnapakkumise sisu. Kuni hinnapakkumisele ei ole lisatud sisu ei ole ka võimalik hinnapakkumist avalikustada.

Hinnapakkumise sisu

1. Hinnapakkumise sisu lisamiseks tuleb esmalt valida kas objekt, asukoht või hinnapakkumise kategooria. Võite läheneda hinnapakkumise vastavalt enda soovile. Näiteks:

• Ülesande kategooria - asukoht/objekt - tegevused, teenused ja/või tooted
• Ülesande kategooria - periood - asukoht/objekt - tegevused, teenused ja/või tooted
• Asukoht/objekt - tegevused, teenused ja/või tooted

NB! Kui te ei alusta oma hinnapakkumist ülesande kategooria lisamist, kuid soovite siiski hiljem hinnapakkumisse töösse võtta, siis peaksite sätestama hinnapakkumisele vaikimisi kategooria ja prioriteedi Organisatsiooni sätetes:

2. Alustame näidishinnapakkumist objekti lisamisest. Valige objekt kas rippmenüüst või alustage objekti nime kirjutamisest:

3. Nüüd saate objektile lisada juurde tegevused, tooted või teenused. Tegevuse lisamiseks valige + Lisa tegevus, toote lisamiseks Lisa toode, teenuse lisamiseks Lisa teenus:

4. Toodete ja teenuste lisamisel on kohustuslik lisada ka toote/teenuse kogus ja hind:

NB! Kui kasutate ladude moodulit, siis saate tooted valida otse laost. Lao liidestuse olemasolul on näha ka müügiartikli laoseis ladude lõikes.

5. Oluline on märkida, et saate hinnapakkumist koostamist kasutada kas samal tasandil lisamist või hierarhilist lisamist, kus osad tooted/teenused või tegevused on teise all. Ühel tasandil (ehk 1, 2, 3 jne) lisamiseks kasutage alumisi nuppe:

Kui soovite aga teatud tegevused/tooted ning teenused koondada teise alla (ehk 1, 1.1, 1.1.1 jne), siis kasutage paremal nimetuse kõrval olevaid nuppe:

6. Hammasratta ikoonile vajutades tekib võimalus toote- või teenuseblokke üles või alla liigutada, samuti avaneb võimalus neid kas üksikult või bloki kaupa kustutada.

NB! Juhul kui pakkumises esineb puudusi, on valideeri nupp punane ning annab sellest märku pakkumise koostajale.

Hinnapakkumise eelvaade ja kliendi kinnitus

1. Pakkumisest ülevaate saamiseks vali vasakult menüüst Eelvaade ning seejärel avaneb hinnapakkumise eelvaade. Saate siin soovi korral kliendi jaoks teatud sektsioone ära peita:

Kui soovite sektsiooni jälle nähtavaks teha, siis vajutage Näita.

2. Hinnapakkumise avalikustamiseks liikuge menüüs tagasi vaatesse Üldine, avage Saatmine paremalt menüüst ning seejärel vajutage nuppu Avalikusta.

3. Seejärel on võimalik pakkumist kliendiga jagada avaliku URL-i kaudu või see alla laadida:

4. Klient saab pakkumise vastuvõtta või tagasilükata vajutades vastavat nuppu ning lisades kommentaari.

5. Juhul, kui klient kinnitab pakkumise, muutub pakkumise staatus Kinnitatud. Kliendi lisatud kommentaarid on nähtavad vasakul menüüs Kommentaarid all:

Hinnapakkumisega seotud tööde teostamine

1. Kinnitatud pakkumise saab muuta ülesanneteks vajutades nuppu Võta töösse:

2. Luuakse ülesanne, kus on olemas hinnapakkumisega seotud detailid. Nüüd saate ülesanded ka planeerida: