Mallid

Mallid on Saagos kasutusel seoses ülesande tööplaanide, graafikute, hinnapakkumistega, lepingute ja kliendirahulolu küsimustikega.

Kuidas luua uus mall?

Leiate mallid kolmest alammenüüst: Ülesanded, Graafikud ja Hinnapakkumised. Pole oluline, kust te mallidele lähenete, sest loodud mallid on nähtavad kõigi kolme menüü alt sisenedes.

1. Uue malli lisamiseks valige paremalt + Mall

2. Lisage mallile nimi ja soovi korral kirjeldus. Saago salvestab automaatselt malli pealkirja ja saate hakata koostama tööplaani.

3. Saate koostada malli erinevatele kategooriatele ning sinna alla nii palju perioode ja tegevusi kui soovite. Soovi korral ei pea üldse kategooriaid ja perioode lisama.

NB! Nagu ka hinnapakkumise puhul saate üles ehitada tegevuste puu lisades ühe tegevuse alla teisi nn alategevusi kasutades hammasratta kõrval olevat ikooni Lisa tegevus. Kasutades alumist ikooni (+ Lisa tegevus) lisatakse tegevus samale tasandile eelmise tegevusega.

Kui koostate malli, mis koosneb vaid tegevustest (nt tegevus 1, tegevus 2, tegevus 3), siis kasutades sama malli graafiku alusena peate juurde lisama ka kategooria ja perioodi.

4. Kui soovite ridu kustutada, siis selleks tuleb vajutada hammasratta kujutisele ning seejärel tekib kustamise ikoon.

5. Mall on valmis ning saate seda kasutada tööplaani, graafiku, hinnapakkumise, lepingu või koostamisel. Vaatame järgnevalt kuidas see täpselt käib.

Kuidas kasutada malli ülesande tööplaani koostamisel?

1. Avage ülesanne või koostage uus. Ülesande vaates avage alammenüü Tööplaan ja vajutage nupule + Lisa tööplaan

2. Avaneb töö plaani lisamise aken, mis võimaldab kas tööplaani hakata koostama alguses või lisada see mallist.

3. Kui valite Lisa mall, siis avaneb teile malli lisamise aken, kus saate vajaliku malli valida nimekirjast või kasutada otsingut. Kui olete malli loomisel märkinud ära, et seda malli peaks soovitama tööplaani lisamisel, siis näete seda esimeste hulgas tähekesega märgitult.

NB! Saate valida malli lisamise ka osadena - selleks on malli lisamise vaates võimalik linnukesega märkida, mis osad lisatakse.

4. Kui olete valikud teinud, siis vajutage +Lisa:

5. Järgmisena määrake kuhu soovite malli lisada vajutades + Lisa mall siia:

6. Mall lisatakse nüüd tööplaani. Selleks, et lisada tööplaani juurde teisi malle või teha mallis muudatusi valige Lõpeta malli lisamine.

7. Sulgege tööplaani aken ristist ja näetegi tekkinud tööplaani ülesandes.

Kuidas kasutada malli graafiku koostamisel?

1. Alustage graafiku loomist tavapäraselt andes graafikule nimi, objekt ja kuupäev.

2. Järgnevalt valige kas vasakpoolsest menüüst või parempoolsest kastikesest Planeeri töid. Tööplaani vaates on teil võimalus Lisa mall. Kui olete malli loomisel märkinud ära, et seda malli peaks soovitama graafikute koostamisel, siis näete seda esimeste hulgas tähekesega märgitult.

3. Nagu ka tööplaani koostamise puhul, tuleb nüüd soovitud mall leida valikust või kasutada otsingut.

4. Seejärel valige Lisa mall siia.

5. Mallist loodi graafiku tööplaan.

6. Valige alt Lõpeta malli lisamine ning saate nüüd vajadusel enne graafiku avaldamist veel muudatusi teha.

Kuidas kasutada malli hinnapakkumise koostamisel?

1. Alustage uue hinnapakkumise lisamist + Hinnapakkumine

2. Lisage hinnapakkumisele vajalikud detailid ja salvestage hinnapakkumine.

3. Nüüd valige vasakult menüüst Hinnapakkumine, et hakata koostatud pakkumisele sisu lisama.

4. Valige alt Lisa mall. Kui olete malli loomisel märkinud ära, et seda malli peaks soovitama hinnapakkumise koostamisel, siis näete seda esimeste hulgas tähekesega märgitult.

5. Valige sobiv mall kas nimekirjast või kasutage otsingut.

6. Vajutage + Lisa mall siia.

7. Valige Lõpeta malli lisamine ning saate seejärel veel teha muudatusi hinnapakkumises ning lisada puuduvad detailid.