Kuidas kopeerida ülesannet?

Soovi korral saate ülesande koostada ka mõne eelnevalt koostatud ülesande põhjal kasutades kopeerimise funktsiooni. Kopeerimine võimaldab kaasa võtta ülesande kliendiinfo, lisatud tooted/teenused ja logi. Saagos on võimalik valida, millist informatsiooni soovite uude ülesandesse kaasa võtta. Vaatame lähemalt kopeerimist:

1. Avage ülesanne, mida soovite kopeerida ja vajutage vasakul pool olevat nuppu Kopeeri.

2. Teile avaneb uus dialoogaken, kus saate valida kolme võimaliku variandi vahel:

• Kopeeri klient - ülesanne tekib samade kliendi andmetega nagu valitud kopeeritaval ülesandel
• Kopeeri tooted ja teenused - ülesandesse lisatakse samad tooted ja teenused nagu kopeeritaval ülesandel
• Kopeeri tööplaan - ülesandesse lisatakse samad tööplaan nagu kopeeritaval ülesandel

Vastavalt vajadusele saate valida kas ühe või mitu neist valikutest.

3. Kui olete valikud teinud, siis vajutage Kopeeri.

4. Tekib uus ülesanne, mida saate vajadusel muuta. Kopeeritud ülesande pealkirjas on viide ülesandele, millest kopeerimine toimus (alloleval näites kopeeriti ülesanne SG-1807, uue ülesande kood on SG-1808).