Klientide ja allhankijate lisamine

Kliendimoodulisse https://app.saago.eu/clients (opens in a new tab) saate lisada kõik kliendid ja allhankijad, kellega teie ettevõtte koostööd teeb. Saago eristab ettevõtteid ja eraisikuid.

Kuidas lisada Saagosse uusi kliente ja allhankijaid?

1. Uue kliendi lisamiseks valige esmalt kliendimooduli paremal pool + klient, mis avab uue kliendi lisamise vaate. Uue kliendi lisamisel on kohustuslik täita punase tärniga märgistatud väljad (nimi, tüüp ja registrikood).

2. Saate kliendi lisada käsitsi või e-äriregistrist. E-äriregistrist lisamiseks valige Lisa e-äriregistrist, mis avab otsingu. Sisestage ettevõtte nimi otsingusse ja süsteem pakub teile vasteid. Valige sobiv vaste ja vajutage + Lisa.

E-äriregisrist lisamisel täidetakse juba automaatselt ära ettevõtte nimi, tüüp (ettevõte või eraisik), registrikood ja asukoht. Käsitsi saate juurde lisada kontaktisiku andmed ja kliendiga seotud maksetingimused.

Kui olete kliendi lisanud, siis tekib kliendikaart sisestatud andmetega kuhu saab juurde lisada:

• Failid - siia saate lisada kliendiga seotud failid. Kliendiga seotud ülesannetesse lisatud pildid on samuti siin nähtavad.
• Andmed - siia saate lisada kliendiga seotud tähtsamad andmed.
• Kliendikontaktid - saate lisada juurde erinevaid kliendikontakte.

Vasakul pool asub kliendikaardi menüü, mille kaudu saate kiiresti ligi kliendiga seotud objektidele, teadetele ja ülesannetele, hinnapakkumistele, hinnastamisreeglitele ja kommentaaridele.

Kui olete kliendiga koostöö lõpetanud, siis saate kliendi dekativeerida, et ta enam otsingutes välja ei tuleks. Selleks tuleb kliendikaardil valida Muuda ning eemaldada linnuke Aktiivne eest. Saate vajadusel kliendi uuesti aktiveerida.